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  电力领域利好不断。

原标题:泛在电力物联网明年迎爆发期,哪些公司深度受益丨牛熊眼

从国家电网有限公司获悉,备受业界关注的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》已经下发。

1月3日午后,电力物联网概念持续拉升,截至发稿,新天科技、力源信息涨停,三星医疗涨逾6%,友讯达、露笑科技、岷江水电等多股均不同程度上涨。

  周三(12月11日)消息,国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知,确定8大方向,涉及40项重点建设任务。

12月12日,电力物联网板块走强,截至发稿,海伦哲涨停,岷江水电、麦克奥迪涨3%,创意信息、智光电气、友讯达等个股跟涨。

该文件显示,2020年将是泛在电力物联网建设”三年攻坚”的突破年,对如期完成”初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。

国家电网1月3日消息,近日,财务多维精益体系频道化报表等32个数据应用服务顺利通过总部数据中台试点任务验证,标志着泛在电力物联网建设总部数据中台初步建成。

  当日,国家电网官网刊文,在特高压直流领域已与人保集团签订战略合作协议,且其他混改项目进展明确。

未来投资规模有望超万亿

根据大纲,下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。

下一步,将基于数据中台,建设运营数据中台的统一门户和数据产品展示、共享、交流、交易、创新平台——“数智国网”。

  市场方面,周三(12月11日),Wind概念板块方面,泛在电力物流网指数涨0.61%,其中国电南自收涨7.47%,岷江水电、光一科技、东方电子涨幅均突破4%。 

国家电网最新印发的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》称,2020年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。国家电网下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究8个方向40项重点建设任务。重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。

重点任务则涵盖了源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、”国网云”、5G建设及应用等。

此前,国家电网印发的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》称,2020年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。国家电网下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究8个方向40项重点建设任务。重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。

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安信证券电新行业研究员邓永康测算,广义的泛在物联网投资在2019~2024年规模有望达到10377亿元;狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。

在该重磅文件的刺激下,A股市场的”电力物联网”概念股在午后出现了明显拉升,国电南自更是一度涨停。截至今日收盘,该板块内的国电南自最终上涨7.47%,岷江水电涨4.99%,东方电子、远光软件的股价也均有近4%的涨幅。

分析认为,2019年三季度以来泛在电力物联网顶层设计逐渐清晰、建设迎来全面提速;10月发布的《泛在白皮书》更新57项建设任务,其中5G为建设重点之一。当前“电网+5G”试点项目已在全国多地落地。

  (图片来自Wind金融终端股票综合屏模块)

泛在电力物联网建设有望迎来爆发期

所谓的泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联,人工智能等现代信息技术,先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联,人机交互,具有状态全面感知信息高效处理,应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

安信证券电新行业研究员邓永康测算,广义的泛在物联网投资在2019~2024年规模有望达到10377亿元;狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。

  “泛在”2020年布局划重点

中信证券认为,泛在电力物联网建设有望迎来爆发期,主要采购领域订单预计将加速释放。结合国网下一年度泛在电力物联网建设大纲安排,预计电网侧数据中台、云平台、调度系统、通信网络与感知层设备将率先迎来需求放量。上述领域中,软件网络侧,国网系资产的运行经验与端口资质优势较为明显,预计国网系主要信通类资产将继续维持行业领导者地位;感知层全新标准与应用要求下,传统行业如智能电表等将有望迎来行业集中度提升,高精尖传感器及电力芯片领域预计将培育优质的电力设备企业快速发展。

其本质是”业务数据化+数据业务化”,业务数据化解决的是电网的安全问题和效率问题;数据业务化则要激活电力”数据蓝海”,创造新的业务增长点。

中邮证券分析,
落脚到A股市场,泛在电力物联网的建设将对产业链形成明显的需求拉动,从受益节奏来看,首先是具备泛在整体解决方案综合实力的企业,其次是传感监测及信息化等二次设备企业,最后为聚焦泛在平台建设与应用场景的相关企业。

  国家电网周三(12月11日)消息,国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知。

该机构认为,泛在电力物联网建设持续推进,2020年重点建设方向清晰,且系国网泛在建设第一阶段的关键之年,泛在主要建设层级将有望迎来全面加速建设。中短期,泛在网架构搭建仍是主基调,持续推荐深度受益泛在建设周期的国网系科技类公司国电南瑞、岷江水电(拟注入资产),建议关注未上市同类企业智芯微电子;中长期,国网将伴随泛在网发展逐步向服务型企业转型,建议关注国网营商类二级单位下属上市平台远光软件、涪陵电力;感知层智能电表行业迎来更新周期与新标准落地共振,行业有望迎来“量价齐升”与集中度提升,建议关注海兴电力

正是面临电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力,国家电网提出了”三型两网”建设目标,开启了泛在电力物联网建设周期。

中信证券认为,泛在电力物联网建设持续推进,2020年重点建设方向清晰,且系国网泛在建设第一阶段的关键之年,泛在主要建设层级将有望迎来全面加速建设。中短期,泛在网架构搭建仍是主基调,持续推荐深度受益泛在建设周期的国网系科技类公司国电南瑞、岷江水电,建议关注未上市同类企业智芯微电子;中长期,国网将伴随泛在网发展逐步向服务型企业转型,建议关注国网营商类二级单位下属上市平台远光软件、涪陵电力;感知层智能电表行业迎来更新周期与新标准落地共振,行业有望迎来“量价齐升”与集中度提升,建议关注海兴电力。

  根据通知文件要求,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。

安信证券研究报告显示,广义的泛在物联网投资在2019至2024年的规模有望达到10377亿元;狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。

  文件同时要求下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。其中重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。具体来看:

该研究人员认为,2019年至2020年会是电网公司战略转型关键期,推进泛在电力物联网建设是首要任务。网投资呈现结构性变化,基于泛在电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比会大幅上升。

  1、能源生态方面,包括源网荷储多元协调的泛在调度控制、客户侧源网荷储协同服务等11项任务。

事实上,2019年是国家电网大力发展泛在电力物联网的招投标元年,今年三季度以来泛在建设思路逐渐清晰,新增批次信息化招标项目放量,设备涵盖宁夏、天津泛在建设专项,服务涵盖企业中台、数据中心云、数据中台等关键平台层建设。这标志着泛在建设全面提速,今年第四季度至明年相关产业链将有望迎来信息化订单爆发。

  2、客户服务方面,包括营配贯通优化提升、营销2.0试点建设和新一代电力交易平台建设应用3项任务。

而根据中泰证券的测算,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上。